Press "Enter" to skip to content

Voya Corporate Leaders Trust

Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) – инвестиционный фонд, основанный в 1935 году. Уникальность фонда в том, что при основании все активы фонда были инвестированы равными долями в акции 30 крупнейших американских компаний. С того момента никакие новые акции не покупались и все изменения в портфеле фонда происходили только благодаря внутрикорпоративным транзакциям – отделение и поглощение компаний (таким образом в портфеле фонда в 2010 году появилась компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая купила все акции железной дороги Burlington Northern Santa Fe). Такая простая стратегия позволила добиться впечатляющих результатов и обогнать индексы и большинство профессиональных управляющих, которые активно анализируют, покупают и продают акции. На данный момент в портфеле фонда акции 19 компаний. Фонд будет существовать до 2100 года.

Активы под управлением – около 700 миллионов долларов.

Среднегодовая доходность – около 12% годовых за последние 10 лет.

Инвестиционный портфель Voya Corporate Leaders Trust на 29 октября 2021 года

Ameren Corp.
Berkshire Hathaway, Inc.
Chevron Corp.
Comcast Corp.
Consolidated Edison, Inc.
Corteva, Inc.
Dow, Inc.
DuPont de Nemours, Inc.
Exxon Mobil Corp.
Foot Locker, Inc.
Fortune Brands Home & Security, Inc.
General Electric Co.
Honeywell International, Inc.
Linde Public Ltd.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
NiSource, Inc.
Procter & Gamble Co.
Union Pacific Corp

Источник: Voya

2021